Kreo Takeoff permet à l'utilisateur de créer un modèle personnalisé et, sur cette base, de créer un rapport final.
Il existe 2 possibilités pour ce faire :
- Créer un nouveau modèle ;
- Créer un modèle basé sur un rapport précédemment créé.
Créons d'abord un nouveau modèle :
1. Prêtez attention tout en bas du Tableau de rapport. Vous y verrez l'onglet « Modèles » :
2. Ouvrez-le et cliquez sur le bouton Créer pour créer un nouveau modèle.
3. Vous pouvez renommer votre modèle en cliquant sur l'icône en forme de stylo près de son nom.
4. Ajoutez le nombre approprié de cellules à votre modèle en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la cellule concernée dans le Tableau de rapport et en sélectionnant la position nécessaire dans la liste.
5. Dès que le modèle est prêt, glissez et déposez le filtre pertinent depuis l'onglet « Filtres » (N'oubliez pas de le créer et l'appliquer d'abord !).
📝Note ! Une fois votre modèle créé, il apparaît automatiquement dans tous les autres projets de votre entreprise.
6. Allez à l'onglet « Rapports » et choisissez l'option « Créer un rapport basé sur le modèle ».
7. Vous pouvez supprimer les modèles inutiles en cliquant sur le bouton à trois points près du nom de l'onglet.
Vous pouvez également créer un modèle basé sur un rapport précédemment créé.
1. Pour ce faire, créez un rapport d'abord.
2. Ouvrez l'onglet « Modèles », cliquez sur le bouton Créer, sélectionnez l'option « Créer un modèle sur le rapport » et choisissez le rapport pertinent dans la liste.
Ainsi, la structure du rapport sera enregistrée dans le modèle, et la somme des quantités sera générée aux positions pertinentes.
Regardez un tutoriel complet sur l'utilisation des filtres et modèles personnalisés ici.